中国财富管理顾问营销实战(第二版)(epub+azw3+mobi+pdf+txt+word)

中国财富管理顾问营销实战(第二版)(epub+azw3+mobi+pdf+txt+word)

作者: 薛桢梁
书号: 9787521711806
格式: AZW3, DOCX, EPUB, MOBI, PDF, TXT

内容简介:

《中国财富管理顾问营销实战》帮助中国财富管理顾问提高高净值客户大单成交率。 《中国财富管理顾问营销实战》为聚焦于高净值客户群体的财富管理前端业务人员,构建完整的知识体系,并通过科学的营销方法与实战,帮助其从客户真实的财富管理需求的角度实现“我认为客户需要”向“客户认为自己需要”的转变,进而达成大单成交,并高效、高质服务于客户,帮助高净值人士解决在财富转移和传承上的核心诉求。 《中国财富管理顾问营销实战》作者以在财富管理培训领域近十年的沉淀,通过对高净值客户的深度研究,以及对从业人员困境现状的总结,构建出财富管理前端业务人员需要具备的核心知识体系的四个重要纬度,即“资商、法商、税商、企商”,以及如何学以致用地将上述专业知识通过科学营销方法“问导法”释放专业价值,即可谓“四商一法”。 其中,资商板块着重解读与财富管理密切相关的宏观经济、大类资产原理以及资产配置 实务;法商板块着重解读高净值人士的多重财富法律风险以及财富法律风险防范的法律工具; 税商板块着重解读高净值人士在涉内涉外的企业经营、移民、投资、贸易及传承等方面涉及的税务风险与税务规划;企商板块着重解读基于企业生命周期视角下的企业主个人、家庭与 企业综合财富管理;问导法着重解读怎样通过大单视角的科学问话体系真正实现高净值人士对自身需求的认知,从而触发购买欲望。 2018年年底至2019年年初的中国税制改革,使得第 一版教材中关于税务的内容需要较大调整,第二版主要在“税商篇”进行了内容更新,并对“法商篇”和“资商篇”根据业务需求进行了修订与完善。

编辑推荐:

1. 特许私人财富管理师考试指定教材。
2. 帮助财富管理前端业务人员提高大单成交率,从资产权属的思维出发,高效、优质服务于中国的高净值人士。
3. 四商一法——资商、法商、税商、企商、SPIN 顾问式营销,高净值客户业务开发核心逻辑。
4.领域专家团队领衔撰写。包括:曾主持将国际金融理财师CFP®资格认证引入中国金融业的、明业国际金融认证标准有限公司董事长薛桢梁,财金通教育投资股份有限公司董事、陆家嘴财富管理培训中心总裁邬瑜骏,上海承以信律师事务所创始合伙人蔡昶,德勤华东区全球企业税服务领导合伙人徐祖明等。
5. 中国工商银行原行长杨凯生作序推荐。

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